Ученица средней школы Мисаки Нанао понимает, что жители города, в котором она живет, постепенно сходят с ума. В то же время, она начинает видеть Бегерина, таинственного демона. "Если ты заставишь меня поверить в себя, я помогу тебе". Мисаки верит словам демона и рассказывает о своем страшном личном опыте; однако она втягивается во все большее безумие людей, ужасные инциденты и огромный заговор.