В деревне, где живет мальчик Вело, участились нападения оборотней. Жителей деревни убивают и съедают одного за другим. Мэр деревни нанимает охотника, однако на вызов приходит маленькая девочка! Хотя Вело с подозрением относится к девушке, он показывает ей деревню. И тут появляется оборотень!..