Террористическая организация, известная как Альянс освобождения животных (АОЖ), напала на научно-исследовательский институт и спасла беременную самку шимпанзе. У неё родился гуманзе (наполовину человек, наполовину шимпанзе), которого назвали Чарли. Спустя пятнадцать лет жизни в приёмной семье учёных Чарли зачисляется в старшую школу. Там он встречает начитанную девушку Люси, чьё поведение неправильно воспринимается окружающими.