Десятилетняя Эрин живёт вместе со своей матерью в регионе Тай-Ко, в маленькой деревушке Акэ, славящейся во всём королевстве тем, что в ней выращивают и тренируют тодо — драконоподобных существ, которых люди эффективно используют на войне. Эрин очень любит животных, а тодо особенно. Её мать Соён является представителем древнего клана «туманных людей», которые могли использовать магию, управлять монстрами и «прятаться в тумане». Она работает главным врачом, лечащим тодо. Однажды ночью в деревне по таинственным обстоятельствам погибает множество тодо, значимых для королевства, и Соён как ответственную приговаривают к смерти. Эрин пытается спасти мать во время казни и оказывается вместе с ней в окружении диких тодо. Воспользовавшись секретной техникой «туманных людей» и совершая при этом преступление, Соён жертвует собой и спасает дочь. Таким образом, Эрин покидает родную деревню на спине у тодо. Позже её подбирает пасечник Джон, который, видя способности и силу духа девочки, начинает её учить. С помощью Джона, теперь уже названого отца Эрин, девушка поступает вступает в воспитательную школу Казалм и начинает приручать детёныша королевского зверя — Лилан. Существует закон, о том, как следует выращивать королевских зверей, но так как Эрин о нём не знает, она нарушает его. Главная героиня становится единственным человеком способным управлять королевскими зверями и оказывается втянутой в войну между регионами.