50 лет назад на Землю явились «враги человечества». Чтобы противостоять им, были собраны дети со сверхспособностями и отправлены в школу на одиноком острове далеко в море. Один из них, Накаджима Нанао, упорно продолжает скрывать свою способность, из-за чего его прозвали «бездарным». Тем временем в класс Нанао переводятся двое учеников — Онодэра Кёя и Хиираги Нана. Кёя, как и Нанао, скрывает свою способность, а Нана заявляет, что умеет читать мысли людей. Какие изменения принесут двое переведённых учеников этой школе?