Карна был парнем, которому на небесах был присвоен ранг «Мудреца». Его разыскивает группа героев, которая возлагала большие надежды на его навыки. Однако, его умение «Некромантия» оказалось слишком жутким, и его немедленно выгнали из команды. Карна, который заблудился на дороге без единого гроша в кармане, случайно вторгается на территорию Повелителя Демонов и становится целью демонов! Столкнувшись с демоном, обладающим могущественной силой, он с легкостью побеждает его своей магией. Тем временем, Повелитель Демонов, Сесилия, которая видела всю сцену, видит в нем потенциал и предлагает Карне большую годовую зарплату, с условием, что тот вступит в их ряды. И Карна решается стать врагом человечества, как маг в армии Повелителя Демонов.