В одном изолированном городе, где человечество спряталось от окружения за стенами из гигантских деревьев, солдат по имени Муракумо направлялся в казарму, но обнаружил девочку по имени Цубаки, которая просилась к нему в ученики. Цубаки хочет присоединиться к Авангарду, как и её отец, но Муракумо утверждает, что он возьмёт её в ученицы, только если она будет практиковать бой клинком, размахивая палкой сто раз в день. На этой заметке Муракумо покидает казарму. Но после этого его беспокоит группа солдат, которые подозревают его в сотрудничестве с Титанами. Они надавливают на него, и в конце концов Муракумо убивает одного солдата, разрезав его своим клинком. Муракумо распознал, что лицо мёртвого солдата принадлежит его отцу, который был съеден Титаном несколько лет назад. Оказывается, что это был Титан в человеческом облике отца Муракумо, далее он превращается в крупного Титана и начинается Бойня.