В некой параллельной реальности человечество разделилось на две группы. У одних была красная кровь, а у других - синяя. Они мирно сосуществовали, но, в конечном счете, возненавидели друг друга и разразилась война. Поначалу, огромная армия "красных" превзошла "синих", но с помощью новой технологии, придуманной Кодо, их принцем, "синие" стали победителями. "Хагурума" - так назвали её - представляет собой меха, способные уничтожить все и вся. "Красные" были порабощены и Кодо увидел, для каких чудовищных злодеяний используются его Хагурумы. Беспомощные "красные" преследовались и убивались. Подавленный виной, Кодо вызволил "красного" беженца и решил больше этих машин не строить. Его отец, король, приказал казнить его, но Кодо с горем пополам убежал и теперь, без дома, он должен выживать сам по себе.