Зенон, правитель мира демонов, объявляет истребление человечества и начинает вторжение на Землю. Однако один из четырех небесных демонов, Амон, отвергает людей как слабых существ, с которыми им не нужно сражаться, и нападает на Зенона, но терпит поражение от его подавляющей силы. Амона изгнан из мира демонов и продолжает сражаться с многочисленными убийцами, а со смертельной раной сбегает в мир людей, где встречает человеческого мальчика Камиширо Кея. Кей становится целью демонов за спасение Амона, но, несмотря на панику, он решает набраться храбрости и действовать как приманка, чтобы помочь своему другу сбежать. Что произойдет, если его крепкая воля будет подкреплена могучей силой? Заинтригованный Амон сливается с Кеем, чтобы спасти его, становится Человеком-Дьяволом и бросается в битву с демонами.