Жила-была девочка Судзу. И обладала она способностью вызывать мелких духов, которая, надо сказать, очень портила ей жизнь. Дети её не принимали, а родителей не было. И нашла она приют в храме, куда принёс её однажды на закате статный молодой юноша. Восьмилетней Судзу очень не хватало родительского тепла, поэтому она решила, что этот юнец, оказавшийся по совместительству могущественным колдуном Синкуро, отныне станет её папой. Но их семейная жизнь продлилась недолго, Синкуро канул в безвестность после легендарной битвы с колдуном Гэмпатиро, оставив после себя лишь заколдованную флейту. Все сочли Синкуро погибшим. Но только не Судзу. Годы шли, но она не выкидывала из своего сердца дорогого отца. И вот, когда ей стукнуло семнадцать, удивительная череда событий определила всю её будущую судьбу, обучила колдовству, принесла в жизнь новую любовь и познакомила с обитателем той самой волшебной флейты.