Прошли дни сражений на мечах и рыцарства. Наступила эпоха пороха и войны. В нашей истории два действующих лица. Первый - Орксен, объединенный народ различных демонических рас, возглавляемый часто презираемыми орками. Второй - Эльфинд, королевство, которым правят прекрасные, но тщеславные эльфы. Дайнеру, вождь темных эльфов, вынуждена бежать со своей родины от врагов, которым она когда-то доверяла как друзьям. Во время их вынужденного бегства ей суждено встретиться с предводителем Орксена, королем орков Густавом...