«Хочу стать учителем рисования!» — гордо заявила Ицуя Цуруда и стала им. Теперь она учит маленьких деревенских проказников в средней школе. Прелестно, но... Кто бы ещё рисовать научился, ага... И тут на помощь, впрочем, как и всегда, приходит магия. С её помощью Ицуя «оживляет» свои творения, приводя в восторг своих подопечных. Однако, любопытство — не порок, а любопытство ученика Токи — тем более. Только вот не надо все секреты сразу же рассказывать друзьям, а то могут и не поверить...