Действие разворачивается в послевоенные годы, а в центре сюжета оказывается Теста Лиелбелль — 17-летний гениальный лингвист, в столь юном возрасте уже ставший университетским профессором. Его старший товарищ по школе-интернату сержант Алекс Росса приглашает Тесту присоединиться к Союзному департаменту криптоанализа, где Теста получает задачу взломать шифр вражеских волков-оборотней, который последние используют для своих радиопереговоров. Однако данная задача оказывается не под силу даже юному гению: всё, что он слышит, — это волчий вой. После нескольких тщетных попыток взломать необычный код Теста решает, что единственный вариант — захватить в плен живого оборотня ради получения новых данных для криптоанализа. И в итоге в руки героя попадает девушка-оборотень по имени Ёнага.