Повествование расскажет о старшекласснике Кайто Арихара, который никогда не любил животных по своей природе. Однажды парень попадает в магический круг и вместе со своей одноклассницой Чисато Сисихарой переносится в параллельный мир. Попав в другой мир Кайто встречает Сифа, оборотня, монстра в форме черной кошки. Сиф обнаруживает природу «Укротителя» в теле Кайто и решает стать его фамильяром. Однако в результате комбинации маны Кайто и способностей Сифа выяснилось, что для Кайто было более эффективно сражаться в одиночку, чем использовать своего фамильяра. Используя свои новые способности, Кайто начинает свои приключения в другом мире.