Давным давно, где-то в центре Евразии, на берегу озера жили люди (Hamuranmuru), способные превращаться в животных. Но внутренние распри привели к распаду племени на четыре клана, которые вскоре разбрелись по всему миру. Их потомки неплохо прижились на новых местах. В их числе и некий Хидака, студент старшей школы, ничем особо не примечательный, кроме своего нечеловеческого аппетита. Тем не менее, британский аристократ, граф Линфорд, желает вновь собрать все кланы вместе под своим началом. Ведь он, в конце концов, может превращаться в льва, царя всех зверей. И вот на сцене появляется Рене, молодая женщина, способная превращаться в красивую волчицу. Она пытается вернуть Хидаку в клан.