Исаги, придворный алхимик, использует алхимию для реформирования сельского хозяйства, чтобы спасти людей, страдающих от нехватки продовольствия. Однако ему не удается добиться понимания правительства, которое отдает приоритет военным делам, и в конце концов его увольняют. Исаги не в себе, но по приглашению Мерсии, горничной-кошки-зверя, они направляются в отдаленную деревню зверолюдей. Начинается медленная жизнь алхимика, связанная с неторопливым и беззаботным земледелием!