В результате войны с кланом Тайра, клан Гендзи был полностью истреблён. Единственного выжившего, юного Ёритомо, вчерашнего наследника, помиловали и отправили в ссылку на остров Идзу. Там Ёритомо целыми днями бездельничает, наедается сладостей, когда вдруг объявляется новый изгнанник — бывший самурай, ныне монах и близкий друг главного героя — Морито. Он призывает Ёритомо к мести, но тот в самой легкомысленной форме отвергает все предложения. Однако, наш "мальчик" не так прост, как кажется, и остается истинным Гендзи.