Школьная комедия о буднях Тэцуо Такахаси, получившего должность учителя биологии четыре года назад. Он внезапно обнаруживает, что в школе появились суккуб, дуллахан, вампир и снежная дева, так называемые «полулюди», наделённые исключительными нечеловеческими качествами.