Элиас, изгнанный из пати героев за неспособность использовать свой магического меч при нулевой магической силе, отправляется в новое приключение в качестве соло-авантюриста. Во время поисков он встречает молодую девушку-эльфа по имени Эмма и обнаруживает, что у него есть особый талант заключать договор с Великим Духом. Этот талант пробуждает его волшебный меч, которым он раньше не мог пользоваться, и дарует ему великую силу. Приглашенный Эммой, Элиас встречается с Богом эльфов, и узнаёт, что он единственный, кто может спасти мир, заключив договор с Великим Духом! С этого момента, он идёт по тропе судьбы, предначертанной пробуждением магического меча. Элиас встречает новых союзников и отправляется в новое путешествие, полное сил и воодушевления!