Эпоха Хэйан. Время богов, демонов и духов. Люди живут в страхе перед онрё, приносящими несчастья и беды. Не в силах побороть духа, они обращаются за помощью к могущественным оммёдзи. Девушка по имени Ицуки, обладающая особой силой — одна из них. Потеряв в глубоком детстве всех своих близких, она стала подопечной лорда Кацураги — главы одного из крупнейших кланов оммёдзи. Прошли годы, и теперь Ицуки помогает заблудшим душам отправиться в мир иной, но не все идет так гладко. В столице начали ходить слухи о таинственной Аянаси-но-Кими, способной одним лишь прикосновением губ забирать души людей. Так и начинается история юной оммёдзи Ицуки. Ей предстоит найти скрытую сторону своей силы, доказать, что она не является злым духом по имени Аянаси-но-Кими, и выяснить, что же на самом деле случилось с ее другом детства, Яцукой...