В определенном мире, в определенное время. Там самураи орудовали мечами, а сёгунат Токуяма обладал огромной властью. По приказу сёгуната легендарный кузнец мечей Хирага Мэй создал двенадцать мечей, известных как Кумпэй-то. Мечи были в форме женщин и давали любимым самураям возможность одним взмахом разрушить целую страну. Когда от главного героя, Хирагу, кто-то убивает, Тацуми Сорегаси отправляется мстить за него и бросает вызов сёгунату с последним из мечей Хираги, Нана Ши.