Главная героиня Мицуки, 12-ти летняя девочка обладает прекрасным талантом - красивым голосом и обожает петь. Но к несчастью, строгая бабушка и рак горла не позволяют ей заниматься любимым делом. Несмотря на то, что ей предстоит умереть через год, она отказывается от операции, чтобы не потерять голос.Становится известно, что некто должен спасти Мицуки, и, чтобы помешать этому, на землю спускаются два синигами. Но вместо того, чтобы забрать душу Мицуки, они решают помочь ей. Они изредка превращают Мицуки в 16-ти летнюю девушку, и в таком облике она может начать карьеру певицы и приблизиться к еще одной самой ее заветной мечте.