Асэо, Погасшая душа, обнаруживает себя в суровых землях Замогилья без снаряжения и брони, и последним лучиком его надежды становится таинственная служанка, представившаяся Мелиной. Она рассказывает несчастному Погасшему о его цели — тот должен следовать за видением благодати к подножию нависающего над землями Междуземья древа Эрд. Но путь этот, однако, суров и опасен. Асэо предстоит повстречать множество будущих товарищей и врагов: Отвязанного Лоскутика, Блайда Полуволка, Маргита Ужасное Знамение, Годрика Сторукого и, конечно же, колдунью Ренни... Хоть от смерти его и защищает лишь набедренная повязка, бравый Асэо отправляется к первой ключевой точке своего приключения — Замку Грозовой Завесы. Хватит ли ему навыков, чтобы достичь его стен, или же его странствию суждено окончиться, так и не начавшись?