Молодой аристократ Йоте всесторонне образован, но не имеет никакого представления о реалиях мира, лежащего за стенами его дворца. Его первое путешествие за пределы родных земель обрывается, когда в трущобах вольного города Леура он получает удар ножом в спину. Гениальная женщина-механик дарует ему шанс на новую жизнь, однако, не такую уж и долгую. Два года, не более – столько продержится его новое тело при условии, что его будут вовремя заправлять топливом и ремонтировать. Но для начала желательно было бы ещё и научиться им нормально управлять... Легенда гласит, что русалки владеют магией, дарующей жизнь, и у Йоте не остаётся другого выбора, как отправиться на поиски этих волшебных существ. Он предлагает небольшую часть своего состояния девочке-сироте Доге в обмен на её помощь: несмотря на то, что она не умеет даже читать, она невероятно сильна и очень изобретательна. И вот они отправляются навстречу приключениям: Йоте – чтобы снова стать человеком, Дога – чтобы проверить: действительно ли где-то там за краем пустыни существует огромная лужа воды, которую называют «море».