Агнес, придворная волшебница королевства, жертвует собой, чтобы защитить героев в последней битве с Королем Демонов. Находясь на грани смерти, Агнес накладывает на себя заклинание реинкарнации, но перевоплощается в трехлетнюю девочку! Родившись у обычной пары в глухой деревне, она начинает новую жизнь под именем Рита, но обладает магическими способностями и знаниями, не подобающими трехлетнему ребенку, и это приводит ее во всевозможные передряги. Тем временем Кевин возвращается в свою страну после победы над Королем Демонов и решает разыскать Агнес, веря, что она жива. Легендарная ведьма и герой: наступит ли день, когда их жизни снова пересекутся?