Жизнь Мутоу Казуки заканчиваеться в 16-ть лет, после того как он пытаясь спасти незнакомую девушку от ужасного монстра, он пожертвовал собой, приняв смертельный удар на себя. Но спасенная им красавица оказалась далеко не так проста – она вернула Мутоу к жизни, заменив его сердце какугане – уникальным сплавом, полученным с помощью алхимии. Его особенность заключалась в том, что при появлении у человека инстинкта борьбы его какугане превращался в оружие, которому нет равных. Узнав о том, что таинственный монстр оказался одним из гомункулов – ужасных плотоядных тварей, созданных из людей с помощью алхимии – Мутоу дает клятву защитить от них своих близких и всё разумное, доброе, вечное.