Японского подростка по имени Хашизава Икуро похищают и отвозят в таинственную лабораторию Иуды, и при помощи паразита превращают в «Бао» — биологическое оружие. Икуро получает необыкновенные способности. Он сбегает с помощью 9-летней девочки, Сумире, которая в свою очередь обладает способностями медиума. Профессор Касуминоме, руководитель исследовательских работ лаборатории, посылает различных наёмных убийц и монстров, чтобы избавиться от Икуро и предотвратить распространение паразита по всему миру.