Нино и Момо были не разлей вода с самого детства и всегда пели вместе. Но однажды Момо просто исчез. В жизни Нино, убитой исчезновением Момо, неожиданно появляется юный композитор Юзу. Он подбадривает её, позволяя петь свои песни, и у Нино получается «встать на ноги». Но, к её глубокому сожалению, Юзу тоже исчезает.

История начинается несколько лет спустя на вступительной церемонии в старшей школе, когда Юзу и Нино встречаются вновь.