Ширатори Реичи влюблен в Юмико, самую красивую девушку в школе. Его проблема в том, что он уродлив. Когда он спасает волшебную собаку от смерти, то получает одно желание, и он желает стать красивым. Теперь он может быть верен своему сердцу, но всякий раз, когда он прикасается к Юмико с похотливыми мыслями, он превращается в уродливого себя ...